Home Halka Arz Takip Hat-San Gemi Halka Arz

Hat-San Gemi Halka Arz

Hat-San Gemi İnşaa Halka Arz Oluyor!

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. (HATSN), 14-15 Eylül 2023 tarihlerinde, hisse başına 22,60 TL sabit fiyatla halka arz ediliyor.

Bir hesabınız yoksa, konsorsiyum üyesi aracı kurumlarda yatırım hesabı açabilir ve Hat-San Gemi halka arzına kolayca katılabilirsiniz.

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. Finansal Durumu

Şirketin 2021, 2022 ve 2023 İkinci çeyrek finansal durumunu özetleyen tablo aşağıdaki gibidir:

Finansal Tablo2023/2Ç20222021
Hasılat306,5 Milyon TL1,1 Milyar TL458 Milyon TL
Brüt Kar77,1 Milyon TL534,3 Milyon TL79,9 Milyon TL
Hat-San Gemi İnşaa finansal durumu

Hat-San Halka Arz Kaç Lot Verir?

Katılım sayısına göre, dağıtılan lot sayısına değişiklikler olabilir ancak aşağıdaki tabloyu referans alabilirsiniz:

  • 900 Bin katılım olursa yaklaşık 35 Lot (791 TL)
  • 1,3 Milyon katılım olursa yaklaşık 24 Lot (542 TL)
  • 1,7 Milyon katılım olursa yaklaşık 19 Lot (429 TL)
  • 2,1 Milyon katılım olursa yaklaşık 15 Lot (339 TL)
  • 2,5 Milyon katılım olursa yaklaşık 13 Lot (293 TL)
  • 2,9 Milyon katılım olursa yaklaşık 11 Lot (248 TL)
  • 3,3 Milyon katılım olursa yaklaşık 10 Lot (226 TL)
  • 3,7 Milyon katılım olursa yaklaşık 9 Lot (203 TL)

Hat-San Gemi Ne İş Yapar?

2007’de Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyete geçen HAT-SAN Shipyard, PEKAR GRUP bünyesinde hizmet vermektedir. Grubun temel faaliyet alanı madencilik, inşaat, dış ticaret ve enerji gibi alanlar olsa da 2006 yılından itibaren denizcilik ve gemi inşaa alanında yatırımlar yaptığı bilinmektedir.


Hat-San, 2008 yılında ilk gemisini Türk armatörlerine teslim etmeyi başardı. 2012’de ise Norveçli armatörler için iki büyük trol teknesi üretildi.


2013 yılında, HAT-SAN gemi onarım sektörüne de girmeye karar verdi. 2014’te kendi tasarladığı yüzer havuz ile ilk bakım ve onarım faaliyetlerine başladı. 2016 yılında, dünyanın en büyük enerji gemilerinden biri olan Karadeni̇z Powership Osman Khan’ın dönüşümünü tamamlayarak Türk armatörlere teslim etti.


2018 yılında, Ukraynalı bir armatöre 55 ton çekiş gücüne sahip bir buz kıran römorkörü teslim edildi.


2019’da imzalanan yeni projeler arasında Danimarkalı ve Norveçli şirketler için yüzer havuzlar ve balık taşıma gemileri bulunmaktadır.


2020’de, Türk Donanması için bir yüzer havuz projesi başarıyla sonuçlandırıldı ve teslimat yapıldı. Ayrıca, 25.000 metrik ton taşıma kapasitesine sahip yeni bir yüzer havuz yapımına girişti, böylece tamir ve bakım kapasitesini artırmayı hedefledi.
2021 yılında, yan taraftaki tersaneyi satın alarak toplam saha büyüklüğünü 100.000 metrekareye yükseltti. Ayrıca Avrupa’nın lider mavnalarından birinin boyama işlemlerini de gerçekleştirdi.


2022’de, Norveçli gemi sahipleri için üçüncü 4000 metreküp kapasiteli Canlı Balık Taşıyıcı gemisi projesini bitirdi ve teslim etti. Yine aynı yıl, 25.000 metrik ton kaldırma kapasiteli yüzer havuzunu faaliyete geçirdi ve yeni atölye binaları da inşa etti.
2023’te, yeni yüzer havuz ve gemi tamir projeleri tüm hızıyla sürmektedir.

Hat-San Halka Arz Şekli ve Büyüklüğü

Toplamda 44.300.000 lot hisse senedinin dağıtılacağı bu halka arzda, 33.462.908 lot sermaye artırımı ve 10.837.093 lot ortak satışı olacaktır. 

Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1 Milyar TL olması beklenmektedir. 

22,60 TL sabit fiyat ve bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek olan halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı %20 olacaktır.

Hisseler için tahsisat grupları aşağıdaki gibidir:

  • 31.010.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
  • 8.860.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
  • 4.430.000 Lot (%10) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı

Hat-San Gemi Halka Arz Gelirini Nasıl Kullanacak?

SPK tarafından oanylanmış izahnamede de belirtildiği üzere; şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin kullanım alanı olarak aşağıdaki bilgileri paylaşmıştır.

  • %75 – %85: Yüzer havuz inşası ya da satın alınması
  • %15 – %25: Elektrik üretim santrali kurulumu, mevcut tesisin iyileştirilmesi ve yenilenmesi

Hat-San Halka Arz Alınır mı?

Hat-San gemi halka arzı, son dönemde borsaya olan yoğun talebi de göz önünde bulundurursak, yatırımcılardan büyük bir ilgi görebilir; bu da hissenin fiyatının bir süre boyunca %10 tavan yaparak yükselmesini tetikleyebilir.


2023 yılında gerçekleştirilen halka arzların tamamına yakınının borsada en az 2 hafta boyunca tavan yapması ve sonrasında halka arz fiyatının üzerinde işlem görmeye devam etmesi, Hat-San Halka Arz için de olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir.


Bununla beraber, halka arz hisseleri yüksek getiri potansiyelinin yanında birtakım riskler de içermektedir. Hızla değer kazanan halka arz hisseleri, piyasadaki olası bir çalkantılı dönemde benzer bir hızda değer kaybedebilir.
Bu sebeple, yatırımcıların, halka arz olan şirketlerin hisselerini alırken risk değerlendirmelerini dikkatlice yapmaları önerilir.